「大人になったケリィが何をするのか、アタシにこの目で見届けさせてよ。
それまでずっとキミの隣にいるから。いい？」

      當年還是帶有陽光笑容、純情少年的切嗣到底是怎麼變成像現在這樣死魚眼救世大叔的過去編開始。原作對應頁數為文庫本第五卷的75-96頁。原本以為過去編會一口氣全做完、但沒想到會是分成兩話來做。跟一期的凜回相同、動畫相當程度的將原作給膨漲起來制作的。劇情和台詞幾乎都沒有改變、只有少量的追加補完劇情而已。比如說矩賢的研究、シャーレイ的才能和命運的暗喻以夜光花來表現的地方就做得很好。然後大半的時間都被バイオハザード的描寫給吃掉了。有關吸血鬼、死徒、還有這裡沒有提到的真祖等設定、如果不是有玩過型月同人出道作的「月姫」的話、大概會有理解上的困難。不過現在要人回去補完十年前以上的「月姫」也有點過酷、動畫又是被當做不存在的黑歷史。奈須曾經有說過在近幾年打算要重製「月姫」、也許再多等個一兩年玩重製版會比較實在吧。而且還有傳說中的「月姫2」。如果可以在我成為三十代前出來就好了。總之雖然シャーレイ超可愛的、可是因為自找、然後又沒有像是さっちん那樣的素質、所以無法壓抑自己的吸血衝動而變成那個鬼樣子。同時也成為決定切嗣今後人生的第一個悲劇。切嗣的女運好到不行、可是就像是有剋女運一樣、跟切嗣扯上關係的女性最終都沒有什麼好下場。然後這話最大的驚喜大概就是前來處理事件的代行者和魔術協會的人當中、有如果讀・看過「空の境界」就會知道的アルバ登場。聲優從シャーレイ的あやひー到ナタリア的渡辺明乃則是虚淵玄「Phantom」動畫版的熟悉キャスト。然後今回ナタリア登場的地方超帥的說。只是因為一點小小的判斷失誤所以就讓切嗣親手弒父。不過這對只不過是跟切嗣剛見面、沒有把握到切嗣特性的ナタリア來說是沒有辦法的事就是。過去編下回待續。